两家私募股权公司贝恩资本(bain capital)和安宏资本(advent international)组成的新财团正在为德国照明设备制造商欧司朗(osram licht ag)准备新的报价,与奥地利传感器制造商ams ag展开竞购战。
欧司朗在周三的一份声明中表示,这两家收购公司将在接下来的几周内进行尽职调查,然后再决定一项具有约束力的提议。该公司补充称,这一出价将超过ams每股38.50欧元的报价、总价值37亿欧元(41亿美元)的收购价。
在贝恩资本与advent联手,取代了早先的合作伙伴凯雷投资集团(carlyle group)后,贝恩资本对欧司朗的收购有了新的动力,后者后来退出了竞购。它们将需要从ams手中夺取主动权。ams击败了这些公司此前的报价,赢得了欧司朗董事会的支持。
贝恩资本和advent在致欧司朗的一封信中表示:“我们认为,欧司朗的未来需要与所有利益相关者保持良好一致,包括工会和员工代表。”在提出有约束力的要约的情况下,新财团表示愿意签署一份与贝恩和凯雷类似的投资者协议,并支持管理层在公司正在进行的转型中的战略。
该新闻稿称,收购集团准备在这方面做出明确承诺,并补充称,欧司朗董事会认为advent和贝恩资本提出的非约束性要约有必要进一步具体化。
ams首席执行官alexander everke一直在与欧洲、美国和亚洲各地的投资者交谈,为收购欧司朗做准备。他上周说,他对该公司的收购计划获得了强烈支持,促使ams将收购要约的最低接受率从70%下调至62.5%。但他需要得到股东的支持,以通过筹资为这笔交易融资。