一、建材板块：建材板块2日盘中震荡走高，在降低部分基础设施项目资本金比例之后，财政部又提前下发2020年专项债额度1万亿，政策及资金端的双重支持，基建复苏确定性提升，今年1-10月份发改委批复的交通基础设施项目总额在1.13万亿，其中城市轨道交通占比达到49.12%，随着资金的逐步到位，后续的基建工程将有望集中开工释放需求，水泥板块将充分受益；其次，地产新开工在有效向竣工端传导，明年地产竣工端需求有望加速释放，以b端业务为主的竣工品种有望维持高增长，细分龙头市占率稳步提升， 当前对应20年业绩估值普遍在12-13倍，估值处于低位仍可积极配置。
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二、火电行业：企业煤电资源区域整合目的是：通过区域整合优化资源配置、淘汰落后产能、减少同质化竞争、缓解经营困难，促进健康可持续发展。本次资源整合试点将从2019年开始启动，试点时间三年左右。试点整合目标为：力争到2021年末，试点区域产能结构明显优化，煤电协同持续增强，运营效率稳步提高，煤电产能压降四分之一至三分之一，平均设备利用小时明显上升，整体减亏超过50%，资产负债率明显下降。本试点对火电行业是重大利好，且有望推广。
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三、券商板块：券商板块2日盘中震荡上扬，11月29日，证监会表示，要采取六大举措打造航母级头部券商，并引导证券公司充实资本，此举有利于推动证券行业做大做强，对券商有重大利好。资本市场重要性提升，券商发展环境优化。深改12条中明确，要加快建设高质量投资银行，支持优质券商创新提质，鼓励中小券商特色化精品化发展。持续看好政策催化呵护下，行业龙头盈利能力提升。对外开放加速，逐步放开外资持股比例限制，短期激活市场，长期正向引导证券行业业务转型，积极发展。随着对外开放深化，a股估值体系或将重构。政策催化，低估值大券商具备配置价值。
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四、芯片概念：有媒体报道称，华为已经开始研发igbt（全名：绝缘栅双极型晶体管），目前正从某国内领先的igbt厂商中挖人。中证报报道，国内一位半导体行业人士分析称，在功率半导体领域，中国企业处于低端和弱势地位，市场被英飞凌、安森美、安世等欧美供应商垄断。这些功率器件在电子产品里应用广泛，市场空间非常大。只要用到电的器件均会用到功率器件，而igbt不仅是功率器件的一个种类，还是非常重要和关键的器件。华为海思已经做了很多芯片，即使华为做igbt也是正常的，目前国内相关企业非常少，发展的潜力和空间很大。目前国内igbt产业相对薄弱，但处在快速发展阶段，已经形成了相对完整的igbt产业链。未来随着国内新能源车的放量，中国 igbt 企业将迎来快速发展及进口替代的良好机遇，看好国内igbt龙头公司。
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五、猪肉概念：猪价快速下跌后，养殖户压栏惜售，东北猪价有企稳迹象。北方生猪流向南方，冲击高价区域。山东、河南等地库存猪肉较高并陆续出库，短期供应相对充裕华北、华东地区猪价持续调整。西南地区猪价较为稳定：制作腊肉灌肠陆续开始，春节前备货需求也将对猪价有所支撑。猪价仍有上涨动力。板块的投资逻辑将从价格驱动到业绩驱动。当前生猪养殖企业20年pe普遍在4～6倍pe。若考虑高点盈利年化，很多公司可能仅2～3倍。中短期的担忧在于对于出栏量的兑现。猪价越超预期则对应出栏量越低于预期，反正亦然。投资上看，目前处于周期兑现阶段。股价部分或已经反应了业绩预期。随着20年业绩陆续释放，股价仍有阶段表现。拉长周期看，则可以从周期成长角度寻找下一个能够长大的公司。短期注意市场情绪波动影响：一是政策调控，增加进口猪禽肉及冻肉出库，实际量冲击有限；二是存栏转正，产能开始修复。
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