2019年12月27日，中泰证券托管部主办的“科技赋能 服务驱动 中泰证券2019年度私募峰会”在上海市浦东新区良友大厦如期召开。
来自中泰证券总部私募机构业务相关部门的领导、财联社副总裁、银行系信托资金方、优秀私募管理人、明星金融科技公司等为峰会带来十余场精彩分享，共同探讨私募机构业务发展的机遇和挑战，分享最新的合作模式；多层次的峰会议题、专业创新的观点引出更多深层思考。
一、峰会开场致词
上午九点，中泰证券托管部总经理刘凯先生为大会做开场致词，刘凯先生:现任中泰证券托管部总经理、金融工程学博士后导师、英国会计与金融学硕士、财政与金融学学士、中央电视台二套财经频道特邀嘉宾。刘凯先生率先提出私募行业的大变革“未来已来 谁主沉浮”，随后介绍中泰证券是业务牌照齐全的大型综合类券商，集团资源丰富，中泰证券旗下有41家证券分公司、280多家证券营业部；控股鲁证期货股份有限公司、中泰资本股权投资管理（深圳）有限公司、中泰金融国际有限公司、中泰证券（上海）资产管理有限公司、中泰创业投资（深圳）有限公司；参股万家基金管理有限公司、齐鲁股权交易中心有限公司、中证信用增进股份有限公司、证通股份有限公司，正处于“天时、地利、人和”的难得历史机遇期，能为私募机构和资金方提供全方位的服务。
中泰证券托管部总经理 刘凯
二、峰会嘉宾精彩分享
1、私募基金全生命周期综合服务解决方案
刘凯先生的精彩致辞结束后，作为第一位演讲嘉宾，也为大会带来“私募基金全生命周期综合服务解决方案”的主题分享。刘凯先生提出，在“散户机构化、机构聚集化”的大背景下，对私募机构一揽子服务的核心就是要构建“私募物联网”，其本质是把私募基金业务涉及的托管、外包、pb交易、资本中介、产品代销、系统优化、合规风控、投研、信用、绩效归因分析、管理人、投资者等纳入全生命周期服务平台。
刘凯先生从三个方面分享了中泰证券托管部是如何联合公司科技研发部、经纪业务部、研究所、信用业务部、机构销售交易部、财富管理部等，共同推进私募业务的发展。
首先是政策背景与业务支持:托管部是中泰证券私募基金服务的牵头部门，负责全面提升业务支持力度。今年公司在托管部下面增设了二级部门:私募基金部，全面发力私募基金业务。今年以来，托管部牵头与外部银行、信托、上市公司等机构合作搭建量化类fof，筛选优秀管理人进入投顾池，为投顾池中管理人提供重点业务支持，并加大产品代销、fof产品搭建的力度，加大资本中介服务力度。
第二点分享是，发力私募业务要有全生命周期服务体系的支撑，刘凯先生从全生命周期服务体系的角度出发，着重介绍了由三个部门合成一个部门的中泰证券托管部新架构:托管服务中心、外包服务中心、pb交易中心、产品管理中心、创新研发团队、私募基金部、营销服务、渠道支持团队、合规风控团队、技术支持团队及综合管理团队，以更好地为机构提供一揽子更高效、协同性更强的全面服务。
最后，刘凯先生提出我们的最终目的是“全方位联动、全周期服务”，又从信用业务、产品代销、投资研究等相关联动业务介绍了中泰证券的优势，并将”私募物联网“概念由内而外拓展到联动银行、信托、保险、公募、资管、银行子、三方财富、上市公司及其他外延机构等更广阔的范围。
2、资讯创造价值-财联社
大会的第二位嘉宾是来自新媒体行业领域的独角兽公司财联社的副总裁贾宝龙先生，贾宝龙先生从三个方面做主题分享。第一部分:新媒体-融媒体-智媒体，从用户画像角度重点介绍财联社作为新媒体在金融领域的应用场景；第二部分:资讯的力量，贾宝龙先生通过精彩的案例分析，充分解析了在信息为王的时代资讯的力量；第三部分:新融合新服务的最终愿景是实现新闻-资讯-数据-服务-交易的融合。
财联社副总裁 贾宝龙
中泰证券已于2019年9月12日与上海财联社金融科技有限公司在济南举行了战略合作协议签署仪式，科技赋能助力金融发展将作为中泰证券与财联社合作的重要战略目标。
3、转型中的证券信托——以fof为切入点
本次峰会有幸邀请了银行系资金方莅临现场，光大兴陇信托有限责任公司 证券信托部研究主管邓晰尹女士带来精彩演讲。邓晰尹女士从五个方面对银行系资金的合作做出阐释:一、信托行业概况；二、证券信托业务；三、国内资管机构fof；四、光大信托fof产品介绍；五、光大信托与中泰证券合作简介——光大信托、中泰证券和期货资金共同出资，选择多方认可的投资组合开展投资。建立资产配置、策略配置、组合构建、业绩跟踪、动态调整五位一体的投资研究的闭环。
光大兴陇信托有限责任公司证券信托部研究主管 邓晰尹
4、中泰pb-xtp综合服务方案
首先，中泰证券科技研发部总经理何波先生做致辞，指出中泰证券pb-xtp整体性是当前公司的重点战略方向；随后由中泰证券托管部pb交易中心高级经理宋昊天先生针对这一主题展开讲解。
中泰证券科技研发部总经理 何波
宋昊天先生提出目前pb交易对于客户来说，缺的不是数量，而是需求匹配的有效性。从这个角度出发，中泰证券pb团队从供给侧改革切入，着眼于用户友好性更高的系统工具以及更优化的场景。中泰证券pb交易业务建立全方位、多层次的服务体系，形成了以公司级pb系统为基础、定制化交易系统为突破点、xtp自主研发极速交易柜台为核心的生态体系，并通过合规高效的制度流程管理体系、深入灵活的服务体系，共同组建形成了公司专业交易服务的整体框架。
中泰证券托管部pb交易中心高级经理 宋昊天
5、中泰证券私募产品引入业务介绍
中泰证券财富管理部财富研究负责人金明琦先生重点介绍了中泰证券私募产品引入流程，中泰证券私募产品评价标准，中泰证券私募产品代销优势。
中泰证券财富管理部财富研究负责人 金明琦
6、优秀私募管理人分享
1） 千朔投资——做专业的量化投资机构
上海千朔投资管理有限公司总经理丁志强先生从量价低频、中性策略方面做特色分享，他指出高频是赢者通吃，低频赚取的是非风险因子的收益，这部分收益很难挖掘，但也同时更持久，能够适应不同的市场环境，形成私募优势壁垒。
上海千朔投资管理有限公司总经理 丁志强
2） 期权在资产管理中的应用
锐汇（上海）资产管理有限公司ceo陆培丽女士2005年至2011年，进入高盛亚洲程序化投资部任执行董事。期间主管亚洲市场衍生品交易，负责香港权证，牛熊证做市商。从事套利及中国市场的对冲基金等活动，被誉为“qfii一姐”。此次分享陆培丽女士深入浅出的揭开期权的神秘面纱，对期权产品，期权的应用场景，国内外期权的对比分析等方面做精彩讲解。
锐汇（上海）资产管理有限公司ceo 陆培丽
7、中泰证券与私募合作业务介绍-机构销售交易部
中泰证券机构销售交易部业务副总监朱柯先生提出，作为私募机构客户业务的重要一环，重点是为客户做好信息匹配、资金匹配。提出机构销售交易部与私募合作方式包含:资本中介、收益互换、场外期权。券商牌照作为资本中介的信用和背书，撬动市场资金，助力发展中的私募基金，在我司已经是比较成熟的业务条线。朱柯先生同时对中泰证券的产品模式进行了重点分享。
中泰证券机构销售交易部业务副总监 朱柯
8、中泰证券融券业务服务
中泰证券信用业务部部门负责人李倩女士从今年以来融券及转融券情况，融券监管政策的变化对融券策略做出精彩分享:包括利用券源的日内交易（t0）策略、股票多空策略、转债、gdr套利策略及融券对冲策略；提出公司融券业务服务的优势包括:与公募基金广泛的业务合作，两融也可极速交易，重视私募机构融券服务，私募机构使用券源的多种策略已在中泰席位上运行，已取得科创板融券业务资格。
中泰证券信用业务部部门负责人 李倩
9、科技公司的精彩分享
峰会同时也邀请了明星科技公司带来精彩分享:易私慕产品总监刘凯先生的分享——美市科技，新科技助力私募合规募集；米筐科技产品经理武晨宇先生的分享——量化数据与投后分析。
10、集团化运作发力金融衍生品业务——量化交易视角
最后一位分享嘉宾是来自鲁证期货机构渠道部的资深营销总监丁一帆先生，分享主题为:集团化运作发力金融衍生品业务-量化交易视角，丁一帆先生为大家带来了金融衍生业务的精彩分享。
至此，峰会十余位嘉宾完成了精彩纷呈的分享，参会嘉宾进行了多层次、专业化的交流，峰会在阵阵掌声中圆满结束。
中泰证券托管部诚挚感谢各位嘉宾的莅临，我们会不忘初心、砥砺前行、竭诚为私募管理人提供全生命周期的服务。在2010年代的尾声，让我们携手共进、合作共赢，共同迈入崭新的2020年代!
中泰证券股份有限公司托管部
2019年12月27日