光迅科技(002281)是光通信领域具备光芯片、器件及模块一体化能力龙头。公司已形成海内外协同发展，涵盖10g/25g vcsel/dfb/eml 光芯片和接入/传输/数通光模块的全系列产品研发和生产能力，是市场稀缺的具备从芯片到模块封装、从电信市场到数通市场全覆盖的龙头企业。公司在研发费用持续高投入，夯实国内光器件领域龙头地位和光芯片的研发能力。公司前三大客户分别为国内三大通信设备巨头，公司有望核心受益数字新基建浪潮。
5g 网络+数据中心建设进入快车道，公司在巩固电信市场同时力图突破数通市场。通信行业投资有望加速加码，云计算行业有望进入发展快车道。公司已实现5g 前传、中传、回传光模块多场景全覆盖，有望深度受益5g 网络建设。10g 光芯片和25g 光芯片的自研优势将与光模块产品线已形成闭环生态圈。公司数据中心产品具有技术和市场的先发优势。定增加码100g 产能，逐步进入云计算客户，提升公司在业界的竞争优势；400g 光模块产品满足各种细分互联场景，有望把握数据中心代际更迭机遇，卡位布局高端光模块市场。
国内稀缺光芯片龙头，有望把握进口替代新机遇。公司通过外延+内生双驱动，构筑高端光芯片全球一流平台。公司已具备plc/awg 高端无源光芯片和10g/25g vcsel/dfb/eml 等高端有源光芯片的生产能力，打开自主光芯片市场空间，有望把握高端光芯片国产化替代机遇。
投资建议：公司作为具备光芯片、器件及模块一体化能力龙头，产品覆盖电信和数通市场全产品序列，具备稀缺的光芯片自研能力。预计2019-2021 年净利润分别约为3.74 亿元、4.90 亿元和6.04 亿元，对应 2019-2021 年 pe分别为61.4x、46.8x 和38.0x，短期目标价41元附近。
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