格隆汇5月5日丨沛嘉医疗－ｂ(09996.hk)发布公告，公司拟全球发售1.52511亿股，其中香港发售1525.2万股，国际发售1.37259亿股，另有15%超额配股权；2020年5月5日至5月8日招股；发售价每股15.36港元，每手1000股，入场费约15514.78港元；预计5月15日于联交所主板挂牌上市。
公司专注于中国高增长的介入手术医疗器械市场，且为中国各经导管瓣膜治疗医疗器械市场及神经介入手术医疗器械市场中具领先地位的国内参与者。
经导管瓣膜治疗医疗器械：根据弗若斯特沙利文的资料，公司是中国市场仅有的四名拥有处于临床试验或更后期阶段经导管主动脉瓣置换术(“tavr”)产品国内参与者之一，就商业化产品及处于临床试验阶段在研产品的合计数量而言，公司于中国经导管瓣膜医疗器械市场排名第三。公司正在完成第一代tavr产品taurusone的确认性临床试验，并预期将于2021年第一或第二季度取得国家药监局批准及推出taurusone。公司亦在开发具有创新功能的第二代和第三代tavr产品。公司的产品线包括用于主动脉瓣、二尖瓣及三尖瓣的经导管器械。
神经介入手术医疗器械：根据弗若斯特沙利文的资料，按商业化产品及处于临床试验阶段在研产品的合计数量计算，公司在中国市场的国内企业当中排名第一，也是中国首间将栓塞弹簧圈产品商业化的国内企业。
公司的产品及在研产品针对规模庞大、快速增长而渗透不足，且准入壁垒高的市场。根据弗若斯特沙利文的资料，心脏病及神经血管病是中国及全球的主要死亡成因之一。介入治疗(特别是基于导管的介入治疗)能有效治疗有关疾病，但中国经导管瓣膜治疗及神经介入手术医疗器械市场尚处于早期发展阶段，具有相当增长潜力。
公司的研发团队具备全球视野及丰富行业经验。公司的研发团队由公司的董事长、首席执行官兼首席技术官张博士、首席运营官潘孔荣先生及先进技术开发副总裁陈剑锋博士领导。彼等各自为业界资深人士，拥有显赫的学术及专业背景，且曾于与公司业务互补的领先行业参与者中担任过管理职位。公司与经导管瓣膜治疗及神经介入领域的全球领袖(包括世界级科学家、医生及行业专家)发展深厚关系，令公司深入理解患者及医生的临床需要及需求。于2018年及2019年，公司产生研发开支分别为人民币2790万元及人民币5510万元(有关研发开支并不包括加奇于2018年及2019年1月1日至2019年3月29日期间的研发开支分别为人民币1350万元及人民币520万元)。此外，公司拥有强大的知识产权组合，其中包括合共35项注册专利及62项申请中的专利。
公司估计，假设并无行使超额配股权，公司将收取全球发售所得款项净额约22.003亿港元。倘超额配股权获全数行使，公司估计，公司将收取额外所得款项净额约3.355亿港元。公司拟将全球发售所得款项净额用于与公司业务策略一致的以下用途：35.0%拨作开发及商业化公司的核心产品taurusone；30.0%拨作开发及商业化公司的其他主要在研产品，包括tauruselite、taurusnxt及申翼支架取栓器；10.0%拨作公司产品管线中其他在研产品正在进行的临床前研究和拟订临床试验、准备注册备案及潜在商业化推出(包括销售及营销)；8.0%拨作加强公司的研发能力以丰富公司的产品管线；10.0%拨作通过潜在战略收购、投资、合作伙伴及许可机会以扩大公司的产品组合及知识产权组合；7.0%拨作营运资金及其他一般企业用途
公司已与基石投资者订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件规限下，按发售价认购可以总金额1.51亿美元(约11.704亿港元)购入的若干数目发售股份。基石投资者将按发售价15.36港元认购的发售股份总数将为7619.4万股发售股份，占发售股份约49.96%及紧随全球发售完成及超额配股权获全数行使后的已发行股份约43.44%。
基石投资者包括中国国有企业结构调整基金股份有限公司、lav aero limited、fidelity internationa、prime capital funds、hudson bay master fund ltd、铭基基金、orbimed funds、cormorant asset management, lp、octagon investments master fund lp、rock springs capital management lp、新华资本管理有限公司、aihc master fund、sage partners master fund以及常春藤资产管理(香港)有限公司14家基石投资者。
公司认为，凭借基石投资者尤其于生命科学及医疗保健行业的投资经验，基石配售将有助提升公司的形象，并表明有关投资者对公司的业务及前景充满信心。