全球半导体设备海外公司寡头垄断,加速半导体设备国产化势不可挡


半导体设备市场,处于整个半导体产业链的上游。无论是idm、fabless、还是foundry,芯片元器件都要通过工厂制造才能体现出其现实价值和市场需求情况,而无论是制造还是封测,都必须依赖相应的半导体设备。
全球半导体设备格局
根据semi最新发布的统计数据,北美半导体设备制造商4月份的销售额为22.6亿美元,已经连续7个月超过20亿美元,较3月份的22.1亿美元增长2.2%,较2019年4月的19.3亿美元增长17.2%。
根据semi此前公布的数据,2020年1月、 2月北美半导体设备制造商的销售额分别为23.4亿美元、 23.7亿美元,前3个月的同比增长率分别为22.9%、26.2%、20.1%, 增幅均在20%以上。
从地区销售情况来看,中国台湾是2019年半导体设备的最大市场,销售额增长了68%,达到171.2亿美元,占比28.65%。中国大陆以134.5亿美元的销售额保持第二;其次是韩国为99.7亿美元,受存储市场大幅下滑影响,韩国2019年半导体设备销售额下降了44%。
在半导体设备生产商方面,欧美及日本处于绝对领先地位。2019年全球半导体设备生产商中,前十名全部来自欧美和日本。
在全球半导体设备行业,市场集中度一直很高。2019年全球排名前十的半导体设备生产商总计实现销售590.41亿美元,较2018年的615.43亿美元同比下降4.07%。其中,美国的应用材料以134.68亿美元的销售额霸占了全球半导体设备生产商第一的位置,荷兰的asml以127.7亿美元销售额紧随其后。
在半导体设备领域,2019年全球半导体设备生产商的销售额前5的公司,有3家来自美国,而且应用材料已经连续多年位列第一了。目前,美国公司的设备远销全球,几乎所有的晶圆代工厂都会用到美国的设备。分类别来看,各项半导体设备的每类产品均被前1-4家公司寡头垄断:
光刻机:euv100%来自asml,asml在光刻机市场处于绝对垄断地位;
刻蚀设备:硅基刻蚀主要被lam和amat垄断,介质刻蚀主要被tel和lam垄断;
薄膜设备:cvd主要被日立、lam、tel、amat垄断,pvd被lam和amat垄断;
显影设备:tel处于绝对垄断地位;
离子注入机:70%来自应用材料,18%来自axcelis technologies;
清洗设备:主要来自dns、lam、tel等;
cmp:70%来自applied materials,26%来自ebara;
热处理:被applied materials、日立国际电气、tel垄断;
去胶设备:psk、lam、日立高科技、屹唐半导体等;
工艺检测设备:kla市场份额50%,applied materials占12%,日立高科技占10%;
划片/减薄机:日本disco绝对垄断;
测试设备:被泰瑞达和爱德万双寡头垄断。