再融资新规激活了再融资市场,沪深两市批量上市公司启动或修正再融资方案。浙商中拓在重组预案公布8个月后,也宣布调整方案。
2019年10月,浙商中拓公布重组预案,公司拟向浙江交通集团以发行股份方式收购其持有的浙江海运集团100%的股权,此次交易完成后,浙江海运集团将成为公司的全资子公司。经双方协商,此次发行股份购买资产的股票发行价格为5.52元/股。
6月14日晚间披露的公告显示,自发行股份购买资产暨关联交易预案披露以来,浙商中拓及相关各方积极推进本次交易有关工作。现根据证券市场实际情况,为顺利推进本次交易,保护上市公司和投资者利益,经交易各方协商,拟对本次交易方案做出调整,新增配套募集资金并引入战略投资者。根据相关规定,预计将构成对重大资产重组方案的重大调整。
浙商中拓修正重组方案,不得不提及今年再融资新规。今年2月28日,证监会明确允许上市公司部分调整配套融资方案,并购重组配套融资与再融资新规进一步完成衔接。国海证券认为,再融资新规的落地实质性放松了上市公司在并购重组时定向增发融资的监管约束,利好企业并购重组。
再融资新规激活了再融资市场,定增市场持续火爆,沪深两市批量上市公司宣布调整重组配套募资方案。据东方财富choice数据统计,再融资新规以来,超过400家上市公司发布或修订定增预案,预计募资金额合计约7343亿元,较去年同期增长170%。
2019年年报显示,浙商中拓的战略定位是,致力于服务基本建设和生产制造,成为行业领先的生产资料供应链服务集成商,打造成为“具有核心竞争力的产业链的组织者和供应链的管理者”。
作为公司大股东,浙江交通集团主要经营高速公路及衍生产业、水上运输与港口物流、交通工程建设、房地产开发、金融证券等五大产业。此次重组标的浙江省海运集团成立于1981年,注册资金32.67亿元,系浙江省属国企——浙江省交通投资集团全资子公司。
根据此前的重组预案,浙江海运集团主要经营国内沿海水路运输业务,国际船舶运输业务,以及航运服务业务等。其2017年、2018年及2019年1-9月分别实现营业收入15.48亿元、16.38亿元及9.97亿元;分别实现归属于母公司所有者的净利润2.06亿元、3.67亿元及9.12亿元。
来源:证券时报·e公司