您的供应商、潜在客户和客户联系信息就像你引擎中的润滑油。它能让您的外向型团队保持高效率的工作。但就像润滑油一样，您的会随着时间的推移而退化。你需要定期补充，以确保一切都是准确和最新的。1999年，gartner group inc公司提出了crm概念（customer relationship management 客户关系管理）。gartner group inc在早些提出的erp概念中，强调对供应链进行整体管理。
然而，当这些联系信息分散在多个excel文件、gmail和outlook帐户中时，保持干净、准确的联系信息可能会非常具有挑战性。这些脱节的记录会导致重复、错误、错过后续和失去机会。而管理者发现几乎不可能准确地预测或了解团队的表现。
企业不再依赖员工的记忆或零碎的记录，而是转而使用联系管理软件来将所有内容整合到一起，并通过其引擎获得干净，纯净的联系信息。但是有成百上千的解决方案，您怎么知道什么是适合您的呢？你如何确保您的投资是否能获得最大投资回报率
在这篇文章中，我们将给您介绍一个行之有效的联系人管理系统的7个策略，以及您如何使用它们从您的联系人信息中获得最大的价值。
联系人管理（cm）与客户关系管理（crm）
您应该问自己的第一个问题是，您是否要获取联系人管理器（cm）或客户关系管理（crm）解决方案。有些供应商将这些术语互换使用，造成混乱。但是有一个重要的区别可以决定你最终选择什么样的解决方案。
联系人管理器(如谷歌联系人)帮助个人或团队管理其联系人、机会和帐户的基本细节。它通常适用于关系短暂或无关紧要的地方。如果您是一个个体或者一个微小型的，敏捷的、几乎没有技术预算的创业，cm可能是您所需要的全部。
但是，如果您的销售周期较长或很复杂且接触点很多，并且您需要扩展的通信历史记录和流程自动化，那么您将需要crm系统。
出色的crm软件解决方案使您能够使用工具来建立更牢固的关系，以在整个生命周期中监视，管理和跟踪联系人。
全面的crm系统应该包含销售，市场营销，服务和支持工具，以及用于安排会议，任务管理，文档和模板管理以及业务流程管理的工具。它使您能够跟踪与联系人有关的所有通信，包括电子邮件，，会议记录，文档，合同等，并使存储的信息易于搜索和检索。
行之有效的联系人管理策略
在购买crm软件解决方案时，至关重要的是找到能够支持您使所有工作协同工作的东西。以下是您应该列在清单上的事项：
1.易于个性化：首先，您需要一个可以像您一样快速进行工作的解决方案（即，遵循术语和工作流程步骤）。这样可以最大程度地减少对昂贵且耗时的外部顾问的需求。
2.电子邮件连接：
例如将crm系统和outlook等流行电子邮件应用程序的集成将帮助您以最少的麻烦集中联系人。理想情况下，这些集成不仅可以让您同步联系人，还可以让您从crm软件内部单独或通过线程跟踪电子邮件-创建可搜索的对话历史记录。
3.预先构建的集成：能够毫不费力地在crm系统中导入导出诸如线索、报价、预测和发票等，这是另一项能为你和你的团队节省大量时间的资产。检查供应商是否在您的关键营销，财务和发票计划中包括了预先建立的连接。
4.记笔记和记录：在进行支持或销售时，上下文至关重要。笔记和呼叫记录功能增强了员工的能力，同时为经理提供了度量团队绩效的有用数据——例如呼叫频率和持续时间。
5.文件共享：拥有文档库的crm系统将节省您每次需要发送一份文件时都要进行筛选并切换其他程序的时间。员工可以直接从其crm软件中共享和发送文档，而无需切换应用程序。某些crm系统如软件crm系统还可以让您直接将文档附加到通讯录联系人，从而创建个性化的文档历史记录。
6.重复数据删除，导入和全局编辑工具：数据库中充斥着重复数据和缺失条目，将削弱您进行预测和计划的能力。通过使用具有强大数据管理功能的crm软件，可以节省在手动输入纠正上浪费的时间。
7.流动性：最后，你会想要把员工从他们的实体办公室解放出来。crm系统具有移动友好的界面或移动应用程序，确保他们随时随地通过点击就能获得完整的联络信息。
建立统一视图的意义
现在，你可以利用这七个策略来获得客户关系管理的最大效益。与cm不同，crm软件不仅仅是存放信息的地方；它与流程有关：您的销售渠道，客户服务队列，销售周期，销售管道等。只有全面考虑联系信息如何在其组织中流动，企业才能利用crm系统来获得最高的投资回报率。这就是我们所谓的“统一的360°视图”。
我们的一位客户就是一个活生生的例子，该专门生产定制塑料产品，包括定制外壳和医疗设备外壳。以准时交付每一件产品并提供出色的客户服务而感到自豪。
满足客户对订单的要求需要严格的纪律和对大量信件和文书工作的有效管理。这包括申请文件、蓝图、照片和合同。客户服务人员将花费数天时间在多个数据库中进行搜索。
但是，在实施crm系统获得统一的360°视图后，他们便能够将所有内容整合在一起，从而将服务响应时间缩短到“立即或仅仅几个小时”。他们现在说，他们使用了一流的crm软件工具，而这是他们运作中必不可少的。
您在联系管理方面有什么经验？您认为哪些功能对成功最重要？你是否曾与重复和错误条目作过斗争？你又是如何解决这个问题的？