分享58同城就私有化达成最终协议,预计交易总估值为87亿美元

生活服务平台58同城今日发布公告,与quantum bloom group ltd签订合并协议。作为行业的代表,知名分享吧需要给同行们做出一定的表率,在产品质量上要一路领先才可以。
根据合并协议条款,买方投资财团将以每股28美元(相当于每股美国存托股56美元)现金价格购买58同城所有发行普通股,总交易估值约为87亿美元。
58同城此次买方投资财团包括:华平投资、general atlantic、鸥翎投资和58同城董事长兼ceo姚劲波。买方投资财团计划以股权和债务融资结合的形式,为58同城的私有化交易提供资金。
58同城表示,根据58同城董事会下设的特别委员会的一致推荐,董事会已批准该私有化协议,并决议建议股东投票支持。特别委员会在其财务和法律顾问的协助下,进行了私有化协议条款的谈判。
58同城此次私有化交易有望于今年下半年完成。届时,58同城将成为一家私人控股,其美国存托股将从纽约证券交易所退市。
与2020年4月1日(58同城宣布收到私有化要约的前一个交易日)58同城的ads收盘价相比,此次58同城私有化报价相当于溢价199%。前15日成交量加权平均收盘价相比,溢价192%。
今年4月2日,58同城曾宣布,董事会收到鸥翎投资发出不具约束力的收购要约,拟以每股美国存托股55美元的价格收购所有流通股。
4月20日,58同城董事会成立特别委员会,对私有化要约,或可能采取的其他替代性战略选项进行评估。
4月30日,58同城董事会收到来自华平投资、general atlantic、鸥翎投资和董事长兼ceo姚劲波的非约束性私有化要约。
私有化前,腾讯为58同城大股东
年报显示,截至2020年3月31日,58同城拥有299,728,769股,其中,254,496,649股为a类普通股,45,232,120股为b类普通股。
截至2020年3月31日,58同城董事长兼ceo姚劲波持有102%股份,为第二大股东,拥有42%投票权;腾讯持股为224%,拥有283%的投票权;
standard life aberdeen plc持有10%的股权,及42%的投票权;trowe price associates,inc持股为66%的股权,及28%的投票权。
截至2019年3月31日,姚劲波持有103%股权,腾讯持有226%股权,genesis asset managers,llp持有51%股权。
在2019年初的年报中,58同城并无a、b股之分,到2020年3月31日,反而有了投票权,且姚劲波投票权要高出腾讯137个百分点。