[公告摘要]信源企业集团(01748.HK)净筹1.29亿港元 预期9月26日上市

来源:格隆汇
格隆汇9月11日丨信源企业集团(01748.hk)发布公告,公司全球发售1亿股,其中香港发售1000万股,国际发售9000万股;发售价每股1.29-1.76港元;每手2,000股。
公告显示,独家保荐人为兴证国际,预期于2018年9月26日上市。
集团主要根据各类租船协议提供沥青船出租服务,包括:(i)期租;及(ii)程租及包运合同。根据弗若斯特沙利文报告,2017年,集团按船舶总载运能力(载重吨)及按收益计在全球沥青船出租服务市场排名第四。
于2015财政年度、2016财政年度、2017财政年度以及截至2018年4月30日止4个月,公司的收益分别约为1080万美元、1550万美元、3370万美元及1330万美元。同期溢利净额分别约为340万美元、450万美元、600万美元及340万美元。
据悉,基石投资者为一家在香港注册成立的有限公司,为一家投资控股公司及由华特控股集团有限公司全资持有。华特控股为一家于中国注册成立的有限公司,其持有多家主要从事公路建设的公司。基石投资者的最终控股股东为gao wenchuan。
公告称,按估计发售价范围的中间价每股股份1.53港元计算并假设超额配股权并无获行使,自全球发售收取的所得款项净额(扣除全球发售相关开支后)估计约为1.29亿港元。其中,全球发售所得款项净额约90.2%将用于在未来两年购置两艘新船而扩大船队;全球发售所得款项净额约9.8%将用作营运资金。