作为全球最大的医疗器械市场,美国拥有前沿的创新技术和强大的研发实力。因此,美国的医疗器械创业公司也受到了大多数投资者的青睐。但其实,在美国之外,世界各地的医疗器械创业公司也在慢慢崛起,吸引着越来越多的投资者关注。
在2017年,英国的atlas genetics、西班牙的medlumics以及德国的breath therapeutics都获得了融资。另外,以色列作为医疗器械领域最活跃的枢纽之一,其医疗技术巨头becton dickinson也在2017年4月以2.5亿美元的价格收购了输注和注射泵系统制造商caesarea medical electronics的主要股权。
据美国cb insights最新报告显示,2016年全球私营医疗器械公司的投融资交易量有了明显升高,共完成了479宗投资,获得了近48亿美元。在全球医疗器械投融资交易活动中,美国占77%的交易份额,以色列和英国紧随其后。
季度投资趋势
按季度来看,向美国私营医疗器械公司提供的股权融资,从2016年第四季度的6.75亿美元增加到了2017年第一季度的1.63亿美元。同时,美国以外的医疗器械公司的融资金额从2016年第四季度的8.92亿美元降到了2017年第一季度的3.23亿美元,下降了64%。
2017年第一季度,在美国一些较大规模的投资交易中,verily life sciences公司从淡马锡控股获得了8亿美元的融资;neuropace公司获得强生创新、kleiner perkins caufield&byers和kck集团的5000万美元投资;以色列公司cnoga medical获得了boe technology group的 5000万美元融资。
verily life sciences是alphabet旗下的一家企业,致力于研发小型血糖监测仪、智能隐形眼镜、视网膜成像解决方案和手术机器人等设备。neuropace则开发了一种可植入式神经刺激器,可用于监测脑电波以防止癫痫发作。而cnoga medical开发了测量生物学参数的非侵入性装置,可以测量血糖、血压和血氧饱和度等。
季度融资交易数量
自2015年第二季度以来,美国医疗器械公司的股权交易量一直呈下滑趋势,在2016年第四季度达到了四年来的最低水平。但在2017年第一季度,美国医疗器械公司的股权交易量反弹到了132宗,这是自2014年第三季度以来交易量首次超过130宗。
2017年第一季度,美国以外的医疗器械企业的股权交易在连续两个季度突破50起之后跌到了48起。但是,整个国际医疗器械投融资交易量在2014年第三季度达到最低点后,一直呈缓慢上升的趋势。
最近的国际医疗器械领域的投融资交易包括:芬兰公司kide systems获得109万美元的种子轮融资,主要研发可联网的光学成像产品;以色列公司eyeyon获得了650万美元的a轮融资,用于开发治疗角膜水肿的眼科装置;西班牙公司medlumics获得3700万美元的b轮融资,用来研发光学诊断技术。
全球交易份额
自2013年以来,美国医疗器械创业公司已经获得了占全球77%的投融资交易份额,并列排第二的以色列和英国各占了4%,然后是并列排第三的加拿大和德国,分别各占了2%。
2013年以来最大的国际投资交易发生在日本的松下医疗保健公司、英国的oxford nanopore technologics和以色列的caesarea medical electronics身上。上图中占11%交易份额的“其他”包括了瑞士biocartis公司的8500万美元f轮融资,比利时novadip biosciences公司的3130万美元a轮融资,以及印度trivitron healthcare公司的2450万美元股权融资。
全球19个国家融资金额top3的医疗器械创业公司
cb insights根据其掌握的数据,追踪了美国以及全球范围内私营医疗器械创业公司的融资情况,并绘制了一份医疗器械创业公司全球地图,展示了那些至少有10家私营医疗器械公司的国家中融资金额排名前三的公司。地图中共有19个国家,涉及全球57家私营医疗器械创业公司。那么,这些公司都是谁?主要业务是什么?融资情况又如何?动脉网(微信:vcbeat)对这些公司进行了编辑整理,供读者参考。
一、加拿大
1、boreal genomics
总融资额:2450万美元
boreal genomics是一家生命科学公司,提供非侵入性肿瘤分析和癌症监测的研究工具和诊断测试。boreal的ontarget平台对血浆中无细胞dna进行高度敏感的基因组分析,以检测和定量肿瘤衍生的循环核酸中的突变。
2、exact imaging
总融资额:2120万美元
exact imaging,即以前的imagistx,专门从事高分辨率微超声系统,能够针对前列腺癌进行实时成像和指导活组织检查。exact imaging的exactvu是世界上首款29频的微型超声平台,具有超高的分辨率,而且简单易操作,是对现有泌尿系统工作流程的延伸。使用该平台,泌尿科医生能够对前列腺的可疑区域进行可视化和定位,并且特别针对那些区域进行活检,给出系统的活检方案。
3、intellijoint surgical
总融资额:1224万美元
intellijoint surgical主要开发商业化的手术导航解决方案。intellijoint的旗舰产品intellijoint hip为外科医生提供实时的术中测量,以确保整个髋关节置换术期间骨科植入物的正确定位。intellijoint正在设立微型3d手术导航的新标准。
二、英国
1、oxford nanopore technologies
总融资额:4.96亿美元
oxford nanopore technologies开发了一种纳米孔dna测序仪minion。minion是一种便携、实时、低成本的设备,旨在为任何人提供简单的生物分析,包括科学研究、教育教学,或者一些现实世界的应用领域(如疾病/病原体监测、环境监测食物链监测、自我定量、微重力生物学等)。从2015年开始,minion面向50多个国家的繁荣社区投入使用。oxford nanopore专注于为每个用户提供足够的dna / rna分析,因此团队正在努力简化样品制备和数据分析的过程。
2、atlas genetics
总融资额:8650万美元
atlas genetics的总部和实验室设在英国巴斯附近,致力于为传染病开发超快速分散和点护理(poc)诊断测试。该公司的atlas io系统采用新型电化学传感器的专利技术,检测速度和精度都属一流。
3、quanta fluid solutions
总融资额:5752万美元
quanta fluid solutions正在开发先进的血液透析系统,用于诊所和家庭。公司基于墨盒的解决方案sc +,是唯一具有传统机器临床功效和高流速的便携式紧凑型血液透析系统。sc +具有易用性和灵活性,旨在促进自我护理,以及在整个护理过程中对患者进行透析。
三、德国
1、retina implant
总融资额:4627万美元
retina implant主要提供无线视网膜植入技术,为视力障碍和盲人患者开发视网膜下植入物。
2、breath therapeutics
总融资额:4590万美元
breath therapeutics正在推进一种吸入治疗方法,用于治疗闭塞性细支气管炎综合征(bos)。bos是一种主要影响肺移植患者的致死性孤儿呼吸系统疾病。
3、invendo medical
总融资额:3660万美元
invendo medical致力于借助计算机辅助和机器人技术,开发肠胃病学领域的一次性内窥镜检查产品。该公司在过去几年中将其一系列专有技术嵌入其一次性入镜仪中。该产品已经获得美国和欧盟市场的准入。
四、意大利
1、general medical merate
融资总额:1615万美元
general medical merate(gmm)主要制造和提供x射线诊断,包括射线照相系统、遥控系统和指定装置。
2、movendo technology
总融资额:1115万美元
movendo technology是意大利技术协会的下属公司,主要开发下肢康复的机器人平台。
3、silk biomaterials
总融资额:8450万美元
silk biomaterials是一家医疗技术创业公司,其第一个主要目标是开发生产植入式医疗装置的技术。而这种医疗装置主要由丝线构成,用于人体组织体内再生。
五、爱尔兰
1、4tech
总融资额:3600万美元
4tech致力于开发用于治疗三尖瓣疾病的经皮溶液。其用于经导管三尖瓣修复的4tech tricinch系统允许简单可重复的经皮手术,让患者恢复生活质量,同时还可为医疗保健系统节省大笔成本。
2、vistamed
总融资额:2072万美元
vistamed是一家螺旋医疗合资公司,为全球医疗器械行业提供导管。该公司成立于1999年,在爱尔兰有两家医疗制造公司:carrick-on-shannon&rooskey和co leitrim。vistamed生产的产品包括ptfe衬里导向导管、可导向导管、球囊导管、内窥镜导管、消融导管、泌尿导管、微灌注疼痛管理导管以及其他辅助装置(如导引器和扩张器)。使用医疗热塑性塑料(如peek,聚氨酯,聚碳酸酯,尼龙),vistamed为复杂医疗导管系统提供单腔、多腔、三层、共挤出、微挤出、凸块、编织和线材加固管。公司已获得iso13485认证和fda注册。
3、vivasure medical
总融资额:1823万美元
vivasure medical开发了具有专利的生物可吸收植入物平台技术,用于血管缝合器。其perqseal平台的第一款产品具有生物可吸收植入物和经皮输送系统,旨在闭合大型动脉切开术。
六、瑞士
1、sequana medical
总融资额:6050万美元
sequana medical,即以前的novashunt,致力于通过创新技术改善患者生活,解决患有肝脏疾病、癌症和充血性心力衰竭的患者的体液过剩问题。该公司的核心技术是完全植入式泵系统,旨在将多余的液体移动到膀胱上,通过正常排尿自然排出体外。公司的第一个产品,alfapump系统,是一种管理腹水的解决方案。腹水是在晚期肝病、某些癌症或充血性心力衰竭的人中腹腔收集的液体。作为自动和持续去除腹水的第一个也是唯一的系统,alfapump系统于2011年登陆欧洲市场。另外,这种泵技术的其他应用还在开发中。
2、sensimed
总融资额:4202万美元
sensimed是一家瑞士医疗器械公司,已经开发出一种解决方案,可24小时持续监测患者的眼内压波动。该解决方案由一个柔软的非侵入性隐形眼镜组成,眼镜内嵌了一个遥测传感器。外部系统则包括一个带有粘合剂天线的便携式记录装置。
3、g-therapeutics
总融资额:4080万美元
g-therapeutics为不完全脊髓损伤患者开发了可植入式神经刺激器。该公司的治疗方法为大脑自我修复提供了环境。g-therapeutics正在开发植入式刺激系统和机器人辅助训练计划,帮助脊髓损伤患者恢复健康。
七、瑞典
1、bonesupport
总融资额:7990万美元
bonesupport专注于治疗骨科创伤,注射骨移植替代物,其产品主要应用在骨感染、仪器增加和脊柱上。cerament是一种可注射的合成骨替代物,它模拟松质骨的性质,允许受控吸收以支持未来骨向内生长,并且可用于微创手术局部麻醉的注射。cerament独特的生物学特性提供了一种一致的、预先包装的和即用的配方,以促进最佳的交付。cerament | g是首款ce认证注射庆大霉素抗生素洗脱陶瓷骨移植替代品。cerament | g表示将在ce认证的国家推出,以促进骨髓炎治疗中骨头的愈合。
2、ossdign
总融资额:1283万美元
ossdign,即以前的oss-q,主要根据其生物陶瓷技术开发骨替代植入物。利用公司第一款产品开展的多中心临床研究,ossdsign cranio psi,将用于评估临床结果、生活质量和健康经济。
3、promimic
总融资额:1280万美元
promimic是一家生物材料公司,开发和销售独特的植入物表面,以加速骨整合。公司的hanano表面可以应用于各种类型的基材,包括金属、陶瓷和聚合物。它可以将任何植入物,不管其尺寸和结构如何,转换为类似天然人骨组织的表面。
八、丹麦
1、vivostat
总融资额:1330万美元
vivostat提供一种简单而全自动的方法,可以在患者自己的血液中制备纤维蛋白密封剂。
2、acarix
总融资额:470万美元
acarix开发了用于早期诊断冠状动脉疾病(cad)的cadscor系统。该系统主要是通过记录冠状动脉狭窄引起的心脏声学杂音来进行诊断的。设备的大小相当于手机,并通过专门开发的贴布连接到患者的胸部。
3、fbc device
总融资额:373万美元
fbc device是一家专注于开发脊髓植入物以改善退行性椎间盘疾病治疗的医疗器械公司。该公司开发了一种新颖的脊柱融合植入物,具有独特的特征,允许植入物适应患者的身体结构,让患者恢复自然平衡。
九、中国
1、wuxi apptec(药明康德)
总融资额:7272万美元(不含ipo上市后募资)
wuxi apptec,即药明康德,是一家全球领先的制药、生物技术以及医疗器械研发开放式能力和技术平台公司,在中国和美国均有业务机构。药明康德向全球制药公司、生物技术公司以及医疗器械公司提供一系列全方位的实验室研发、研究生产服务,服务范围贯穿从药物发现到推向市场的全过程。公司旨在通过高性价比、高效率的研发服务帮助全球客户缩短药物及医疗器械研发周期、降低研发成本。
2、xinrong best medical instrument co.(欣荣医疗)
总融资额:1亿美元
xinrong best medical instrument co.,即苏州市欣荣医疗器械有限公司,是一家骨科医疗器械专业生产企业。该公司主要生产髋关节假体、脊柱内固定器、带锁髓内钉、螺纹型接骨板螺钉及相关的专用手术器械。公司拥有一流的产品生产技术和工艺装备,是全国首批通过中国医疗器械生产企业质量管理体系规范(医疗器械gmp)模拟试点检查的单位之一。
3、venus medtech (启明医疗)
总融资额:6698万美元
启明医疗是一家致力于心脏瓣膜疾病微创治疗领域的医疗器械公司,在国内居领先地位,是第三届全国创新创业大赛生物医药组全国总冠军。启明医疗经导管主动脉瓣膜产...