2013年2月28日7天连锁酒店集团(nysesvn)(7天连锁酒店或)今日宣布其已与klhl(控股,该方仅用于合并协议第202()条和第202()条的有限目的)klcl(母,由控股全资拥有的一家子)和klal(合并子,由母全资拥有的一家子)达成了确定的《协议和合并计划》(合并协议),根据该协议母将以普通股每股460美元或者美国存托股票(每股代表三股普通股,ads)每股1380美元的价格收购。该价格为在2012年9月26日宣布其收到私有化方案前的最后一个交易日(即2012年9月25日)股票在纽约证券交易所(纽交所)收盘价每股ads1057美元基础上306%的溢价,以及2012年9月26日之前30个交易日内ads成交量加权平均收盘价基础上432%的溢价。在反映了充分摊薄的基础上,支付给普通股和ads持有者的对价表明的股权价值为约688亿美元。想要在市场上大有作为,兰欧酒店就要在原有的基础上加大力度进行产品的升级换代以便适应消费者的消费需求。
在合并协议项下拟议的交易完成后,母将立即由一个买方集团(买方集团)实益拥有。该买方集团由新投资者capiii,lp(凯雷)的多家关联方和sccg2010f,lp(红杉)以及现有股东allp(英联)的一家关联方以及某些选择在合并时转结其在中股权的其他现有股东和或与其相关联或者有关的实体(全部并且包含英联,统称转结股东)。转结股东包括董事会联合主席何伯权先生和郑南雁先生李健先生张琼女士以及石闵建先生)。
根据合并协议的条款和条件,合并子将会与本合并,本将成为存续并且为母全资所有(合并交易)。在合并交易生效之日,每一在该日之前本发行和流通的普通股(包括ads代表的普通股)将会被取消以换取获得每普通股460美金或每ads1380美金现金的权利(不包括利息),但是不包括下列股份(1)由转结股东母本或任何其子实益所有的普通股和ads以及ads计划的托管方持有的普通股(根据股份激励计划保存以备发行和分配),这些都将在合并交易生效时被无对价地取消;以及(2)根据开曼群岛法238条,已经有效行使异议权并且尚未撤销或丧失其权利的股东持有的普通股,这些普通股将会在合并交易生效时被取消以换取依据开曼群岛法238条获得股份价值的权利。
买方集团计划从以下途径获得支付合并对价所需的资金(1)根据股权承诺函,由凯雷红杉英联和何伯权先生(和或他们各自的关联方)提供的现金;以及(2)根据一份授权函,由国泰世华银行中国信托商业银行有限野村国际(香港)有限大众银行台北富邦商业银行股份有限(合称融资银行)安排的金额为12亿美金的承诺贷款。
基于由董事会成立的特别委员会(特别委员会)的一致建议,本的董事会批准了合并协议和合并交易,并且决议建议本的股东投票授权并批准合并协议和合并交易。该特别委员会仅由与控股母合并子买方集团或任何的管理层成员无关联关系的本董事构成。在其财务顾问和法律顾问的帮助下,特别委员会独立地就合并协议进行了谈判。
合并交易目前预计将在2013年的下半年完成交割。该合并交易受限于惯常的交割条件并且需要在股东大会上获得代表至少三分之二的普通股的出席股东亲自或委托投票同意。该股东大会将会被召集以审议合并协议和合并交易。截至合并协议之日,转结股东共同实益拥有大约5016%的本普通股(不包括本的期权)并且转结股东的每一方均与母签订了支持协议。根据该支持协议,他们同意投票赞成授权并批准合并协议和合并交易。如果完成,合并交易将会使成为一家私有并且它的ads将不再于纽交所挂牌交易。
摩根大通证券(亚太)有限担任特别委员会的财务顾问。贝克麦坚时国际律师事务所担任特别委员会的美国法律顾问。迈普达律师事务所担任特别委员会的开曼群岛法律顾问。美迈斯律师事务所担任本的美国法律顾问。谢尔曼思特灵律师事务所担任摩根大通证券(亚太)有限的美国法律顾问。
世达律师事务所和凯易国际律师事务所担任买方集团的联合美国法律顾问。瑞生律师事务所担任何伯权先生和郑南雁先生的美国法律顾问。康德明律师事务所和瀚一律师事务所分别担任买方集团的开曼群岛法律顾问和中国法律顾问。野村作为买方集团的财务顾问。中信证券融资(香港)有限担任郑南雁先生的财务顾问。年利达律师事务所担任融资银行的法律顾问。
关于7天连锁酒店集团
7天连锁酒店集团是中国一家知名且快速发展的全国性酒店连锁企业,以屡获殊荣的7天连锁酒店品牌在中国主要大城市运营有限服务的经济型酒店。本致力于向不断增长注重价值且要求价廉干净舒适方便和安全住宿的商务和休闲旅客提供一贯和高品质的住宿和服务,并回应客人的需求。
关于前瞻性陈述的注意事项
该文件可能包含某些不属于历史事实描述的前瞻性陈述。这些陈述包括有关建议合并交易的预期收益和成本管理层有关合并交易的计划完成合并交易的预计时间各方交割的能力(考虑到各种成交条件,包括任何相关监管部门的批准),以及所有的假设期望预期意图或有关未来事件的信念。前瞻性陈述一般可由使用的前瞻性术语来识别,例如将,应该,可能,相信,期望或类似的用语。这些信息根据本管理层的合理期望,但这些信息可能会被证明是不正确的。所有这些假设存在超出控制的不确定性,而且也依赖于变化中的未来营业决定的前提。风险和不确定因素可能使事实结果与本文中包含的前瞻性陈述相左。这些风险和不确定因素包含在提交给证交会的文件中(标题为风险因素),包括经修订的表格f-1和表格f-3的注册声明以及表格20-f的年报。除非法律规定,不承担任何更新前瞻性陈述的义务。