公司近况：9 月 15 日公司公告，针对于莫晓宇、谢俊、徐进、柏杰作为合计持有国腾电子集团（振芯科技控股股东）49%股份的股东提出的解散国腾电子集团的请求，成都高新区人民法判决准许。
评论：公司实控人有望变更，利好公司各方面发展。维持看好芯片业务与视频图像业务驱动未来两年业绩增长。
估值建议：维持盈利预测不变。当前股价对应 8.2x/7.5x 18/19e p/b。维持目标价 18.00 元，较目前股价有 32%上行空间，对应 11x/10x 18/19ep/b，维持“推荐”。
风险：北斗导航军品业务回暖进展、法院判决执行进展的不确定性；公司实控人变更风险。
本文源自证券市场红周刊