为什么要用crm系统？原因之一是人际关系无法自我管理。即使在最小的里，也有一个团队，不管队员有多少。团队中的每个成员都以不同的方式与重要的联系人进行交互-其中一些通过，面对面，电子邮件或其他方式进行。这些重要的沟通还包括客户和潜在客户，销售商和供应商以及的其他联系人。从字义上看，它是指企业用crm来管理与客户之间的关系。crm是选择和管理有价值客户及其关系的一种商业策略，crm要求以客户为中心的商业哲学和企业文化来支持有效的市场营销、销售与服务流程。
在较大的组织中，很常见的情况是，可能会有多人同时就某个项目或问题交换多封电子邮件通信，在这里，我们拥有一条重要的历史事件链，即电子表格和电子邮件不能简单地链接在一起并组织成一个中心位置的过程。
另一方面，crm软件将所有相关的任务，会议，记录，约会，文档和通讯与其适当的联系人和利益相关者联系在一起。
人际关系无法自我管理
管理所有关键关系以及管理正在进行的交互中传递的信息是任何企业的命脉。将这些信息作为数据安全地保存并记录在crm系统中以供分析和跟踪，这为提高生产率和最终结果提供了无限的资源。
一个成功的企业还需要绩效指标来衡量其活动和运营效率。crm软件可以帮助您开发和创建自定义工具，以针对特定问题领域并分析性能。一些示例包括：
客户资料
每周活动报告
联系人和邮件列表
项目报告
客户端文件夹库
销售报告–管道增长
从crm系统数据中收集的信息必须正确用于衡量和评估客户，利益相关者和员工的一系列需求。同样重要的是要注意，鼓励用户参与，让每个人都参与数据收集和分析。这样就有可能制定出更好的程序和策略来提高你的工作效率。
从一个简单的crm软件战略开始
确定需要回答的问题。也许你想知道销售赢输单的原因，或者想要追踪将潜在客户转移到销售中需要多少。也许需要审查客户服务问题，以确定原因和解决问题所需的平均时间。
在crm系统的表单中设置数据输入字段，以收集这些信息(或使用软件的特性和功能的过程)——尽量减少这种情况。
确定收集信息的合理的最小时限。
收集结果。
与参与调查的人分享调查结果。
保持简单的开始是确保crm软件成功启动的最佳方法，并且最好将其视为一个持续改进的项目。找到正确的起点，准确地了解您希望从crm系统工作中提取哪些信息。
实施后，获得洞察力并获得最佳结果的关键是致力于您的crm战略，并不断从系统提供的数据中学习。然后，crm软件可以帮助确定现有流程中需要改进的地方，推动行为的改变，从而简化您的操作并提高效率。