零售百货市场分析项目商业计划书-中金产业研究网

在激烈的市场竞争中,零售百货必须有自己明确和准确的市场定位,从而形成自身的经营特色和竞争优势。零售百货与其他行业的企业相比较,有着独特的营销组合要素,即店址、商品、服务、价格、沟通和环境。零售百货必须在营销组合方面和竞争对手形成差异,才能形成经营特色。
我国百货企业未来数年乃至数十年的发展之路,将与国内外经济形势更趋紧密相连,面临全球经济一体化、城乡消费升级化、行业竞争激烈化三个重要的环境变化。在这些变化面前,百货企业未来将呈现以下五大发展趋势。
经过近10年的发展,传统大型综合百货商店目前已处于饱和状态。在品牌同质化严重(达60%以上)和同业竞争加剧的情况下,传统百货不仅受到电子商务的强势冲击,还面临多业态竞争的加剧(如零售新形态不断崛起),以及人力、租金等经营成本急剧攀升的“寒流”。此外,随着消费水平的提高,消费者的购物习惯发生改变,更倾向于多元化的购物体验。在此背景下,为应对新的市场格局,业态相对单一的传统百货希望通过一切有效手段,如引入时尚品牌旗舰店、商场扩容改造、增加商场体验性元素等,为消费者营造类似于购物中心的消费体验,或者说集合丰富的业态和功能,以满足消费者的各项需求。
购物中心是由一大群建筑组合成的商业区域。由于其明快轻松的购物环境、丰富的业态配比和多样化的贴心服务,目前正逐渐成为最受消费者青睐的消费或休闲场所。就功能而言,购物中心已远远超过传统百货商场,且有逐渐取代之势。因此,传统百货要想在竞争中生存下来,购物中心化已经势在必行。换言之,未来的百货业将越来越多地注入购物中心元素,并最终形成以购物中心为特色的综合百货业态。这种特色主要表现在“一次购足、游乐整天、吃喝玩乐” 和“满足全家全日服务、全方面享受”,即集购物、休闲娱乐、文教和餐饮于一体。当前,百货店加速购物中心化的苗头正逐渐显露出来。例如,以王府井百货、君太百货等为代表的一些品牌百货店,已开始增加餐饮、娱乐等体验性业态。
未来,百货店将朝以下三个方向发展,形成购物中心:一是提升为多业态综合发展的购物中心;二是“瘦身”为购物中心内的百货店,成为购物中心的主力店和业态组合之一;三是先于购物中心社区化潮流而社区化,以获取在一、二线城市生存与发展的空间和时间。
全渠道零售:线上线下融合联动
电子商务、移动互联等新技术的大规模应用是一场不可逆转的变革,已经越来越深刻地影响消费群体的生活方式。在此背景下,网络购物近年来在我国发展迅猛,大多数实体零售商尤其是传统百货,均受到了意料之中的强烈冲击,但同时,也使得越来越多的百货企业开始关注并试水网上平台建设。例如,2013年,南京中央商场与腾讯合作,联手推出微生活打造云中央应用平台,将公司商品、优惠和服务信息上传。同时,实现会员系统的无缝对接,让会员无需持会员卡即可享受会员优惠,并获取积分和消费信息。此外,通过智能客服,实现与顾客一对一的互动、活动预约报名等功能。又如,2014年,王府井百货牵手腾讯,推动微信购物,建立微信公众平台。在支付端,王府井百货与微信支付、支付宝都已形成合作关系。
百货业适应电商竞争的有效法则就是自身的电商化:一方面,将可完全电商化的部分业务搬至网上进行;另一方面,加强线下体验功能,并与线上推广、销售结合起来。在新一轮的“触网”大潮中,线上、线下并非替代关系,而是相互促进,实现加速融合联动。其中,线上以购物方便为优势,线下则以购物体验为核心。在自身店铺网络和品牌优势的基础上,百货企业通过自建电商平台或联合互联网企业,不仅可以最大限度地满足消费者网上浏览、线下体验、线上下单的“一揽子”购买行为,将呈现智慧、互联和自主等特点的消费者引入一个环环相扣的销售闭环内,还可以帮助传统百货企业抵御劲敌,实现弯道超车。简言之,未来线上与线下互补的格局将会在百货业完美呈现。
逐步开展商品自营业务
在百货业中,自营能力定位于“特色+补充”,既是构建商品差异化、提升品牌形象的重要手段,也是百货区别于购物中心的核心商业能力。最近很多研究报告显示,虽然在相当长的一段时期内,联营是主流经营模式,但现在已经无法让百货店创造更大的利润空间。相反,国外知名百货的经验表明,独家经营和自有品牌组成的自营业务,能够创造丰厚的经营利润,形成差异化。例如,在欧美等发达地区,玛莎百货、连卡佛等多数商场都采取自营模式,综合毛利率超过40%。
我国百货业自营目前还处于起步阶段,大部分百货商场的自营商品比例在10%左右,一线百货商场毛利率也仅为20%左右,约为国外的一半。需要转变以往的“房东”角色,尝试参与商品的深度管理,如对部分热卖品牌的种类和款式进行买断营销,以增强价格话语权。百货企业自营能力的培养是一个循序渐进的长期进程。
连锁化、差异化和多业态融合
百货连锁化经营的核心在于生产要素的集约和标准化配置,主要包括品牌商品资源的渠道管理,门店作业的标准化管理和选址定位标准,以及立地条件的品牌化管理,一般体现在业态扩展、空间扩展和组织机构扩展三方面。这种经营形式改变了过去百货商店单一、独立的店铺组织形式,既保持了大量销售的优势,又适应了多样化的市场需求。
差异化经营是百货企业根据消费者需求,对选址、商场布局、人事管理、竞争策略、产品和服务等各个方面实行不同于竞争对手的策略,以形成自身独特的竞争优势。它是百货企业争取最终消费者,建立品牌认知的重要手段(商业定位、商品选择、个性化服务)。商业圈内,大商场(包括百货商场)并排相连的现象随处可见,他们提供给顾客的是同类品牌、相似商品、相同服务,如通过中低端打折和促销的手段卖商品,缺乏高端品牌、创效商品和创新服务。按照差异化经营理念,百货店发展等级可分为三类。一是奢华型百货店,以高端品牌为主体,人流量不需要很大。二是生活类百货店,能满足一个家庭各个成员的购物需要。三是时尚类百货,满足年轻人群追求潮流的消费。
自有物业比重进一步提高
当前我国百货企业面临的最大困难是经营成本的提高,特别是租金成本,已呈不堪忍受之重。由于优质网点资源竞争、房地产价格飙升等原因,房租大幅度上涨,有限的利润被租金进一步压缩或吞食。据世邦魏理仕研究表明,过去10年我国主要城市的优质商铺租金年复合增长率达到6.0%。为控制逐年高涨的租金成本,不少百货企业纷纷通过开发或项目收购等形式,加大自有物业比重。
优质的商业物业是一种非常稀缺的资源。高比例的优质自有物业,不但可以锁定经营成本、保障百货门店经营的稳定性和优化设计布局,而且从长期来看,有利于抵制租金大幅上涨,并享受物业升值带来的资产重估价值提升。
此外,百货企业提高自有物业比例,还能规避租约到期无法续约的风险。各个百货门店,尤其是地段较好的门店在租赁期满后能够续租,对百货企业的正常经营非常重要。如果不能续租,百货企业将不得不寻找相近的位置,并承受由迁移、装修、暂时停业、新业主租金较高等带来的额外成本。再进一步,若既不能续租又不能选取相近位置,则会面临关店停业的风险,甚至对百货企业经营目标和未来发展战略产生不利影响。
据有关研究表明,自建物业的长期成本低于购置物业,购置物业的成本又低于租赁物业。就目前而言,百货企业主要通过加强与房地产商的战略合作,进行少量的自建项目、定制项目或参股项目,以低成本获取优质物业。预计未来几年,自有物业比重将进一步增大。
2015年4月21日,中国连锁经营协会发布《2014年主要外资连锁企业经营情况》及相关榜单。
调查显示,外资百货销售同比下降3.8%,门店数量同比下降1.0%。内资百货销售额增长3.0%,门店增长10.2%。
目前。国内90%以上的百货店都是采取联营模式,品牌的话语权和定价权都在品牌商那里,尤其是国外的一些大品牌普遍表现强势,很多商场不得不一再降低扣点来迎合他们,所以,做高端品牌的百货店毛利率不一定高。同时,联营带来的商场品牌同质化进一步加剧了商场之间的竞争。
随着竞争越来越激烈,联营的弊端越来越明显地显现出来,催促整个行业改革并创新经营模式,扩大自营比例,培养自己的买手。国外很多大的百货公司都有自己的品牌,如美国梅西百货、西尔斯等。目前,中国百货业自有品牌开发还太弱,国内企业极少拥有自己的品牌,现在一些企业已经开始尝试。
人才缺乏是百货店自营的一大障碍。比如说培养买手,买手的职业素养要求很高,不仅要懂得品牌、设计,还要懂营销,懂市场分析,懂艺术、美学。如果买手眼光不行,买回来的东西卖不掉,就会造成损失,所以,很多国内企业不愿意冒这个风险。
另外,品牌和百货店之间存在博弈,目前很多品牌是通过代理商进百货店的,百货店扩大自营比例就会触动代理商的利益,难度很大。再加上体制、机制方面的因素,尽管很多企业管理者也看到了问题,但能不能改变还需要各种配套条件的成熟。
走高端已经成了百货店经营的趋势,高端百货一定要有,而且越高越好,中国很快就要成为世界最大的奢侈品消费国,市场很大。但不要一味去追高端,百货是大百货的概念,现代百货企业要根据实际情况具体分析自己的市场定位,满足不同阶层消费者的需求,既要有高端百货店,也要有时尚百货店、大众百货店、社区百货店。
现在,很多百货集团针对不同的消费者需求,也在尝试做不同定位的主题百货店。市场是衡量和检验行业最有效的标准,市场会引导企业主动地去做调整,去满足不同的需求,实现差异化的经营。
零供关系一直是近年来的热点话题,归根结底,还是因利益问题在零售商和供应商之间产生的博弈,此消彼长,建立和谐的零供关系应该以引导为主。
很多经营好的百货商场和其品牌供应商之间的关系处理的都比较好。百货商场和品牌供应商之间的关系需要时间去磨合,可能一开始会有矛盾,但经过一段时间磨合,大家会互相欣赏和认可,最终好的商场和品牌供应商之间会自觉地达成合作共赢的发展模式。
目前很多商场在主动调节与供应商之间的关系。一般来说,处于成长阶段的品牌商因为销售业绩的缘故在商场中会感到压力相对大一点,而销售得非常好的成熟品牌和零售商的关系会更加融洽。百货店是品牌的孵化器,品牌要长大,就必须经过商场培育这个阶段。说到底,零供关系还是需要在市场之手的引导下让利益双方自己去主动调节。