donews10月28日消息(记者费倩文)搜狗今日向美国证监会提交了更新后与首次公开发行(ipo)美国存托股票(ads)相关的f-1注册文件,其计划发行4500万股ads,每股ads相当于1股搜狗a类普通股,预计每股ads的价格区间为11.00美元至13.00美元。
搜狗计划申请在纽约证券交易所挂牌,代码sogo。此文件尚未生效。在其生效前,搜狗ads不可以销售,也不可以接受任何对ads的购买要约。
搜狗此次发行的全部4500万股ads均代表新发行的a类普通股。以发行价格区间中值每ads12.00美元计算,在扣除搜狗支付的承销折扣、佣金以及预计的发行费用后,搜狗从ipo中获得的净收入预计大约为5.01亿美元。此外,在注册文件生效后30天内,搜狗可以给予承销商最多15%,即675万股ads的超额配售权。
在计划中的ipo完成后,搜狐持有的所有搜狗股票会被重新划分为b类普通股。对搜狗股东提出的任何事项,每股b类普通股拥有10票投票权,每股a类普通股(对应ads)有1票投票权。假设承销商不执行超额配售权,ipo完成后,搜狐占搜狗全部a类股和b类股的权益比例大约为33.4%,并拥有搜狗a类股和b类股合计投票权的大约为44.0%。腾讯占搜狗a类股和b类股的合计权益的比例大约为38.7%,持有搜狗a类股和b类股合计投票权的大约52.3%。根据搜狐、腾讯和搜狗的投票权协议,此协议将在搜狗完成ipo后生效,搜狐有权在搜狗董事会指派超过半数的董事。ipo后,搜狐将继续在其财务报表中合并搜狗的收入和成本费用,以及显示搜狗中搜狐以外其他股东的少数股东权益。
此外,ipo完成后,搜狐董事长兼ceo,搜狗董事长张朝阳博士的投资机构photongrouplimited所持有的搜狗a类普通股,占搜狗全部a类和b类普通股的权益比例大约为8.2%,搜狗ceo王小川所持有的搜狗a类普通股,占搜狗全部a类和b类普通股的权益比例大约为4.9%,其他搜狗管理层的股份合计占搜狗全部a类和b类普通股的权益比例大约为1.5%。(完)