项目亮点：1年期+4.5亿应收账款质押+10亿土地抵押+aa国资担保+zf文件支持+设偿债保障金专户+计划到期前10个工作日，资金提前归集+第三批国家新型城镇化综合试点地区+地区gdp增速高于全国平均水平
产品要素:
交易结构:
风控措施:
项目简介:
本次定向融资所募集资金扣除发行费用后拟用于ds县飞凤湖国际旅游度假区建设项目，项目为ds经济开发区管委会委托建设，建设期为3年，总建筑面积为256543平方米、总投资约47.468亿元人民币。
项目位置：
ds县飞凤湖国际旅游度假区项目位于ds县西南部（原翠泉森林公园内）
建筑规模：
接待中心、湿地公园、酒店娱乐区、综合运动区、风情小镇区、绿色康体区、七色花海区、创新产业园、宗教禅修区九个功能片区。
建筑内容：
包括打造ds国宾馆（会议会展中心）、避暑山庄（翠泉山庄）、园艺博览园（72花梅）、国家级体育训练中心、民俗斗宠园、儿童游乐中心、温泉休闲度假、佛教文化园。总建筑面积256543平方米。
黔南州介绍:
ds介绍:
ds县，隶属于贵州省黔南布依族苗族自治州，地处贵州最南端，与广西南丹县接壤，是贵州省乃至大西南进入两广出海口的必经之地。东守两广、西望滇黔、南控东盟、北至天府，素有“贵州南大门”、“西南门户”之称，是贵州南部重要城镇，也是西部地区连接中、东部地区的开放前沿。
ds县总面积2442.2平方公里。2012年ds县总人口为35万人，生产总值为34.6173亿元。被国家确定为甲级开放县、省政府确定为民族地区综合改革试验区、农业综合开发县、集体经济试验区和星火技术密集试验区。
2016年12月，列为第三批国家新型城镇化综合试点地区。
经济状况
根据统计报表，2016年ds县全县地区生产总值完成73.09亿元，同比增长13.3%，其中，第一产业增加值完成16.9亿元，同比增长6.4%；第二产业增加值完成21.71亿元，同比增长13.3%；第三产业增加值完成34.48亿元，同比增长16.7%。三次产业结构比例为23.1：29.7：47.2，全县人均地区生产总值完成27053元，同比增长12.9%。 各项指标赶超进位，县域经济快速发展。
2017年1-5月份，ds县统计局最新数据如下：
1.规模工业。1-5月，全县2000万元以上规模工业增加值完成12.77亿元，比去年同期增长13.3%，增速居全州第1位。
2.固定资产投资。1-5月，全县500万元以上固定资产投资完成12.71亿元，比去年同期增长21.6%，增速居全州第9位。
3.财政收入。1-5月，全县财政总收入完成3.88亿元，比去年同期增长5.9%，增速居全州第10位；公共财政预算收入完成1.79亿元，比去年同期增长12.4%，增速居全州第9位。
4.金融存贷。5月末，全县金融机构人民币存款余额完成125.72亿元，比去年同期增长36.8%，增速居全州第2位；金融机构人民币贷款余额完成79.23亿元，比去年同期增长45.1%，增速居全州第4位。
5.招商引资到位资金。1-5月，全县招商引资到位资金完成85.7亿元，居全州第6位。其中：省外3000万元以上到位资金完成39.2亿元，居全州第9位。
发行机构:
贵州瑞茂旅游投资开发有限公司前身为独山文化旅游传媒有限公司，成立于 2013 年 12 月，2016 年10 月变更为贵州瑞茂旅游投资开发有限公司，是独山县文化和旅游局出资的国有独资公司。公司注册资本 50 亿元，截至2016 年12月31日，集团资产总计总规模达139.039亿元，净利润1012.49万元。
目前集团经营业务板块涉及到酒店、旅游商品、非遗文化、旅游地产、城中村改造、土地储备、旅游金融等 12 个板块，并在“净心谷”城市旅游商品开发营运等领域具有五星级酒店的领军品牌。集团全资及参控股企业共 3 家， 成为独山县最大的旅游国有资本营运综合体。
公司成立以来，一直秉承“创新发展、精细管理、诚信服务”的企业文化理念，立足旅游、酒店两大产业方向，围绕旅游新业态的开发建设和旅游产业的整合，采取“产品、资产和资本” 相结合的手段，旨在打造独山地区旅游酒店龙头企业。 根据最新的财务数据显示，截至到2016年12月31日，基于公司总资产达到139.039亿，总负债为8.492亿，负债率仅为6.1%。
贵州瑞茂旅游投资开发有限公司全资控股贵州瑞茂温德姆至尊豪廷大酒店，该酒店为豪生国际酒店集团的顶级品牌、超豪华国际五星级酒店；酒店位于贵州省独山县秀峰西路中央城，整体规划按照白金五星级标准设计建造， 致力于打造都匀地区乃至贵州省超一流的国际品牌商务酒店。
温德姆酒店集团是全球规模最大、 业务最多元化的酒店集团企业，总部设于美国新泽西州帕西帕尼，目前在六大洲68个国家经营15个品牌，拥有约 7440家酒店60余万间客房。
担保机构:
ds县国有资本营运集团有限公司是经ds县zf批准和授权成立的国有独资有限责任公司，是县zf授权的zf投资主体和国有资产经营主体，主体长期信用等级aa。
公司注册成立于2001年5月，成立时注册资本1800万元；2007年首次增资，注册资本达5000万元， 实收资本5000万元；2011年5月再次增资，注册资本达20000万元，实收资本 17150万元；2011年10月第三次增资，注册资本达到5.3亿元，实收资本5.3亿元，实现了国资集团的组建，集投资、融资、担保、贸易、资产管理、房地产开发为一体的实体性集团企业。截止到2016年12月31日，公司总资产已达46.74亿元人民币。
公司实行董事长、总经理负责制，对县委、县政府负责。公司设董事会和监事会，对各项工作进行决策和监督。下属4个独立核算全资子公司及2个控股子公司和1个参股公司， 财务按经营类别分为五个独立核算体进行核算。
东金中心:
吉林东北亚创新金融资产交易中心有限公司（以下简称“东金中心”）由吉林省人民政府于2014年11月7日批准设立。在省金融办大力推动下，来自于沪、浙、京4家专业发起人联合吉林本地政府平台公司共同设立，注册资本2亿元整。总部位于吉林省长春市净月开发区生态大街518号环球贸易中心。
业务范围：在符合金融监管部门监管要求下，开展债权类资产交易、小额贷款产品交易、信托受益权交易、非上市企业股权交易、企业产权交易等及配套服务，金融产品的研究开发、组合设计、咨询服务，金融和经济咨询服务、市场调研及数据分析服务，提供金融相关托管、结算等服务，开展组合金融工具应用、综合金融创新业务，金融类应用软件开发，电子商务。
东金中心本着立足吉林，面向东北，辐射全国的原则，致力成为金融产业创新引导者、金融风险管理实践者、金融资源配置服务商，打造东北地区透明度高、公信力强、影响力大的专业化金融资产交易平台。
受托管理:
贵州银行股份有限公司是按照“国有主导、企业自愿、市场运作、风险可控、符合监管”的原则，以遵义市商业银行、六盘水市商业银行、安顺市商业银行为基础合并重组设立的省级地方法人金融机构，是贵州省委、省政府直接领导下的国有大型企业。
受托管理人履行下列职责：
（一）持续关注发行人的资信状况，出现可能影响定融计划持有人重大权益的事项时，召集定融计划持有人会议；
（二）发行人为定融计划设定抵押或质押担保的，定融计划受托管理人应在定融计划发行前取得担保的权利证明或其他有关文件，并在担保期间妥善保管；
（三）在定融计划存续期内勤勉处理定融计划持有人与发行人之间的谈判或者诉讼事务；
（四）监督发行人对募集说明书约定的应履行义务(包括募集资金用途、提取偿债保障金)的执行情况，并出具受托管理人事务报告；
（五）预计发行人不能偿还债务时，要求发行人追加担保，或者依法申请法定机关采取财产保全措施；
（六）发行人不能偿还债务时，受托参与整顿、和解、重组或者破产的法律程序；
（七）定融计划受托管理协议约定的其他重要义务。