公司的老板，特别是中小公司的老板，基本会希望自己的业务团队不断提高效率，提高跟单有效性，从而为公司赢得更多的销售订单，获取更多利润。
业务人员自身也希望能够通过提高业绩获得更大的回报，看起来，这本是一个两厢情愿的好事，本来容易取得共识。可实际上却事与愿违，老板和业务人员出发点不同，各有所想，在具体问题上不能达成共识，甚至可能造成老板和业务团队之间的矛盾。这就需要需要找到一种途径，帮助业务人员实现自我管理，辅助其成提高效能的销售工具，而不需要通过老板的提醒，这才是皆大欢喜的局面。
而客户关系管理软件（crm）的应用，会比较容易解决这个问题。首先明确一个目标：crm软件不完全是帮助老板管理业务团队的工具，而必须能够给业务团队带来自我管理的辅助工具。简单说：业务人员不会对约束和限制自己的软件感兴趣，但是会接受能帮助自己提升销售业绩的工具软件。这也是金润ec营客通（scrm）客户沟通中遇到很多公司会提出的问题，如何部署和实施软件。
如果只考虑管理层感受的销售软件，并且强迫团队使用，那么这个软件运用的阻力必然来自于业务人员。解决这个问题，必须选择能够给业务人员带来“实惠”的软件，它的规则和流程必须是从业务人员的感受和出发点去考虑的，这一点金润ec做的就非常好，是完全从业务人员为中心设计的软件，像是一个专门为业务人员服务的助理。
个人设置好销售工作目标，并确定目标任务的优先次序。每天做好工作计划，列出工作清单。对客户拜访、需要处理的事物等进行优先登记设定，列出先后顺序，并且规定相应的指标考核，并为突发事件留出适当的时间。
在crm软件中为业务人员提供的工具包括：客户管理、销售管理、待办事物、每日工作计划、工作日报等，可以帮助业务人员按照既定时间进行对应工作，在时间安排上可以非常轻松，并且可以在节假日和客户生日等时间自动给客户发送祝福问候。记录和客户的沟通记录，通话记录等，保证对客户的承诺不会忘记，并且对于长期的订单进行阶段式的分析。
这样每个业务人员身边就像有个贴身的小秘书，帮助自己处理问题。