你离做出crm系统选购决定越来越近了，但你还没有完全准备好购买。你做的最后一件事就是选择你的技术，然后决定如何使用它。但在这之前，您首先确定需要做什么，然后将crm软件放入其中，使您能够完成计划要做的事情。 1 计划您的设计构建修改框架 在评估crm软件解决方案时，团队应该询问代码库、扩展框架和定制的易用性。这些因素将影响发展机会和成本。很少有crm解决方案可以做到一切开箱即用。问题的关键是：它能做多少？某空调制造商评估crm解决方案时，它确定了业务一致使用的250个业务流程。他们的一个测试是，每个解决方案能做多少他们需要的事情——开箱即用，无需定制？这是一个简单的测试。crm系统定制主要关注于构建工作流、集成应用程序和数据源以及改进用户界面。项目团队应该在评估期间根据crm软件解决方案映射组织的业务流程，以确定定制需求的范围。在线crm系统集客户管理、营销、办公自动化为一体的销售管理解决方案,crm支持免费开源。
2 映射业务流程 为了有效，您的crm系统必须紧密地映射到关键任务业务流程。而crm软件失败的地方是企业没有将其作为流程的关键部分。如果你把crm系统放在一边，而不是真正需要它的地方，那就会导致失败。除了确定crm系统将管理的基本流程之外，还可以将crm软件部署作为一个机会来修复不能很好地工作的流程。crm解决方案可以帮助优化端到端面向客户的流程，但它不能自己修复坏掉的流程。另外，你不应该只是在陈旧的路径上铺路。如果你正在实施一个新的crm软件解决方案，你应该考虑如何自动化和流线化，使流程变得更好。 3绘制客户旅程地图 游戏改变者通过客户的视角来看待他们的业务。计划应该包括对最佳客户体验的一致认可的定义。从客户的角度开发的一个全面的客户旅程地图将帮助您识别差距和机会，以重新工作现有的流程和添加新的工作流。通过详细地映射客户旅程，项目团队可以在每个阶段获得对客户需求、偏好和行为的丰富理解。接下来，将这些首选项和活动与面向客户的流程保持一致，这将帮助您确定需要改进的领域，并确保在整个旅程中对客户的传递一致性。
4 优先考虑的机会 与部门主管合作，在每个阶段挖掘提高收入和生产力的机会。一旦机会被标记出来，研究它们的市场营销回报率roi潜力进行比较，并相应地优先考虑crm系统扩展。例如，如果会计可以通过访问销售数据更快地接收付款，您可以将在这部分部署指定为高优先级。 寻找核心销售服务营销功能之外的潜在效率。计划利用crm软件自动化来确保及时的收入流，并在整个客户生命周期中替换低效的流程。 5 销售和市场营销相结合 实现销售加速是crm系统的主要优势之一。在某一次b2b技术营销社区调查中，61%的营销高管表示，销售线索的质量是阻碍他们成功的头号障碍。因此，将销售和市场营销围绕定义销售线索进行协调是很重要的。有了这些定义，crm软件可以帮助您通过自动化线索评分和跟踪活动来减少管道浪费。 6 定义用户体验 与部门主管和一线员工合作，根据他们的角色发现他们需要的见解、提示和功能。crm系统可以跨销售和服务职能集合大量功能和数据，因此项目团队必须防止超载用户。用户应该有一个直观的界面，只交付与他们的角色和特定的客户时刻最相关的数据。桌面和移动体验之间的性能应该是一致的。为了确保crm软件的有效使用，将指导构建到仪表板中。我们看到的解决方案将更有用，而且允许用户接受适当的培训，从而提高crm的使用效率。 7 确定哪些应用程序和数据资源整合 确定需要哪些应用程序和数据源来授权用户并最大化工作流效率。nucleus发现，集成到crm系统中的边缘应用程序（如configure price and quote (cpq：配置、价格和报价 )工具、现场服务或合同管理）的投资回报率是非常高的。 用户还需要信任数据，可以考虑在内部制定数据策略，以最大化数据质量。数据治理也是任何数据集成策略的一个关键考虑因素。准备一个需求列表，这样您就可以发现关于如何管理与安全性、隐私或遵从性相关的客户信息的任何潜在问题。
软件可以提供高度定制的crm系统，使它广泛应用于企业运营。实际上，在我们开发出哪怕一行代码来理解不同企业的业务流程是什么以及它可能是什么之前，我们已经花了很多时间，我们希望通过技术反映企业的流程，而不是让流程反映技术。