opec+会议谈判失败后原油供给增加，利好油运需求。原油供应无约束之后对短期油运需求形成刺激：1）原油需求受疫情影响仍然疲弱，而沙特、阿联酋等产油国先后宣布4 月份增产以维持或获得市场份额，因此短期内油运需求增长，而据媒体报道沙特国家油轮公司（bahri，全球第四大vlcc 船队，拥有41 艘vlcc）可能因为担心自身运力不足以运输沙特的石油出口，通过租船来运油的消息（据最新数据bahri 初步意向租入多达14 艘vlcc，最终成交可能存在变数），由此使得市场担心运力紧张；2）原油价格大幅下跌后远期升水引发储油需求。以上因素叠加远期运费协议ffa 上涨以及市场情绪的刺激，预计运价的波动性将明显增加，存在继续大幅冲高的可能性。
储油需求对于油运市场具有重大影响。根据招商轮船年报，2008 年金融危机后国际油价回升期间，原油海上浮舱一度曾经高达1.1 亿桶，租用了55 艘vlcc，占当时总运力近10%，对当时运价形成强力的支撑（2008 年vlcc tce 年度均值为9.7 万美元/天）；2014 年12 月opec 会议废除产量配额导致油价暴跌，同样引发大量储油需求，（2005 年vlcc tce 年度均值为6.5 万美元/天）。近期原油价格从低位有所上涨，但是远期升水依然存在，有望吸引部分老旧船舶改作浮舱油运基本面向上，看好2020-21 年油运板块：
预计周转量需求增速3.8%、2.8%，高于运力增速2.5%、2.2%。供给端新船交付逐年减少（2019 年交付68 条vlcc，clarksons 预计2020 和2021 年为41 条和27条，不考虑后续订单情况下未来两年vlcc 新船交付减少40%、34%）。需求端预计美国原油出口将在管道和码头产能增长支撑下继续增长。未来两年中国新增从美国购买能源（在2017 年基础上）为524 亿美元（2020、21 年分别为185、339 亿美元）。尽管由于疫情对国内需求造成一定的影响，我们也建议关注中国自美进口的进展：3 月2 日起国务院关税税则委员会开始接受自美进口商品（其中包括原油、lng）市场化采购的关税排除申请。
中远海能和招商轮船分别为全球最大的油运船东和最大的vlcc 船东，运价上涨时盈利弹性大：据测算vlcc tce 年度均值上涨10,000 美元/天，有望增厚公司2020 年净利润11-13 亿元。预计招商轮船一季度业绩有望同比明显改善，维持盈利预测、跑赢行业评级和目标价8.1 元（对应1.8 倍2021 年p/b，20%上涨空间）；中远海能子公司大连油运制裁1 月31 日获得解禁，中远海能一季度受益程度可能有限，但不确定性消失将提升公司估值水平，维持盈利预测和跑赢行业评级，短期目标价18.92 元。
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