据路透社报道，手机零部件生产商lumentum holdings inc在本周一（5月20日成为首家正式证实停止向华为技术有限发货的美国，以遵照美国商务部实施的出口限制。kikeetc通过人脸识别摄像机的现状可以看出市场前景比较广阔，有利于我们进行参考和投资。
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lumentum截图kikeetc
这家表示，无法预测何时能恢复发货。该被认为是苹果iphone人脸识别技术（face id主要供应商。 去年底，lumentum曾对外通告称苹果因销量下滑等因素削减了对3d模组中的vcsel元器件的需求，lumentum一度受到冲击。kikeetc
华为去年底发布的mate20 pro系列，搭载了lumentum的vcsel器件。对于何时恢复向华为供货，lumentum目前称暂时无法预测。在上一财年里，lumentum有11%的业绩来自华为，这一数据在今年3月30日前已经上涨至18%。kikeetc
上周，特朗普政府签署行政令，将限制华为与中兴的电信设备在美国销售，并将华为列入贸易黑名单，禁止该未经美国政府批准从美国购买零部件。kikeetc
尽管大多数美国供应商尚未就华为禁令发表官方声明，但美媒报导称，英特尔、高通、赛灵思(xilinx)和博通已告诉员工，在接到进一步通知之前，他们不会向华为供货，网上也流出了这些发给员工的内部电子邮件截图。kikeetc
值得注意的是，此前有传言称德系半导体厂商英飞凌亦停止向华为供货，不过随后该消息被英飞凌否认，英飞凌表示，其大部分产品不受特朗普政府上周宣布的美国出口管制限制的影响，仍将继续发货。kikeetc
lumentum表示，上一季度华为业务占其总收入的18%。该目前预计第四季收入为3.75亿至3.9亿美元，低于此前预计的4.05亿至4.25亿美元。kikeetc
截至20日收盘，lumentum股价下跌4.1%至44.42美元股。过去的三个交易日里，lumentum股价总跌幅达22.55%。kikeetc
有无国产vcsel可以替代？
vcsel全名为垂直共振腔表面放射激光(vertical cavity surface emitting laser, vcsel)，简称面射型激光，这是由日本科学技术员的 h. soda 与 k. iga 等人在上世纪七十年代末提出的概念。与传统的边发射激光器不同，vcsel的激光出射方向垂直于衬底表面，可获得圆形光斑。因为其谐振腔长与波长接近,动态单模性比较好,具备发光效率高、功耗极低、光束质量好，易于光纤耦合、可调变频率就达数ghz、超窄的线宽、极高的光束质量、高偏振比和造价便宜等优势。kikeetc
目前这个市场的国内玩家有乾照光电、纵慧芯光、睿熙科技、华芯半导体和厦门的三安光电等。kikeetc
纵慧芯光（vertilite成立于2015年，主创人员来自斯坦福大学。2019年初他们获上亿元级b+轮融资，武岳峰资本领投，前海母基金、追远创投、五岳华诺等跟投。据悉，本轮融资主要用于扩充团队和增加产线。此前，2015年底纵慧获华西集团a轮融资；2017年底获欧菲光、高榕资本、陈大同等上亿元级b轮融资。联合创始人陈晓迟表示，纵慧芯光在2018年初进入了品牌手机厂商的供应链，2018年底推出的产品光电转换效率达到45%以上，他们的目标是在2019年实现亿级的销售目标。kikeetc
获得了亿元融资的睿熙科技也声称在vcsel方面有领先的优势。据该介绍，宁波睿熙科技有限是全球技术领先的 vcsel 供应商，核心成员拥有20年在世界一流vcsel领导产品设计和生产制造的经验， 涵盖外延生长、工艺制程、芯片设计与模拟、倒片封装、封装、高频测试与设计、大数据分析、失效分析等所有vcsel设计、制造管理领域。按照他们的说法，目前睿熙科技已经完成适用于手机等消费电子的第三代芯片，于2018年量产，达到国际主流大厂水平，并成为舜宇光学推荐的唯一国产vcsel芯片，现阶段正与手机厂商洽谈合作意向。kikeetc
华芯半导体则宣称，他们是目前国内唯一一家能够自主完成vcsel和蓝光半导体激光器芯片外延及芯片工艺制造，并实现量产的。 他们2017年11月份就开始批量出货激光器芯片，华芯半导体副总经理李军表示其vcsel老化功率测试结果已经通过5000小时大关，可以完全满足客户要求，并且与进口厂商相比，他们的综合产品开发周期、交货期、安全库存、性能、技术支持具备优势。kikeetc
再看国外厂商，iphone x上采用的是lumentum的vcsel，后来苹果还投资了finisar，扶植起另一家vcsel供应商。而ii-v、ams、博通、住友电工也是vcsel领域的重要角色。和国内厂商相比，这些老牌厂商历史悠久，有自己的工厂和一套成熟生产工艺，在良率、成本和可靠性上，是国内厂商暂时达不到的，要完全实现替代恐怕还需时日。kikeetc
其他断供华为的美企也面临营收下滑
根据barron`s.com 20日报导，和lumentum在同一个坑里的那些科技企业，如果断供华为，也会出现营收暂时下滑，中美仍在持续进行贸易谈判。kikeetc
野村证券分析师david wong发表研究报告指出，白宫封锁华为，可能也会对赛灵思造成风险。就他所知，赛灵思虽然从未坦承华为是近期带动其无线业务成长的主要客户，但5g无线基站芯片需求强劲，肯定让该受惠良多。kikeetc
susquehanna分析师christopher rolland说，华为禁令可能会冲击赛灵思、synaptics inc.、skyworks solutions, inc.及qorvo, inc.。kikeetc
j.p.摩根分析师gokul hariharan直指，最近访问亚洲时得知，华为在事前就已大量囤积了重要美国零件，尤其是跟5g基站有关的产品，与手机相关的零组件则较少。这些库存可供应一年、最多两年所需。他认为，受到华为禁令影响的半导体厂商将包括博通、英特尔、nvidia及amd。kikeetc
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路透社、moneydj、中国经营网报道kikeetc