国泰航空6月9日午间在港交所发布公告称，将进行390亿港元资本重组建议，包括发行优先股和认股权证，及按每持有十一股现有股份获发七股供股股份之基准进行供股，及过渡贷款融资。其中，优先股认购金额为195亿港元，供股发行25亿股筹资117亿港元，过渡贷款筹资78亿港元。港股是全球市场的估值洼地，未来有机会迎来转机。上周恒指公司正式通过了纳入同股不同权公司进入恒指及国企指数的规定，港股软件有助于改善指数估值水平。本文参考来源于：艾德证券（艾德一站通）.hk
公告显示，此项资本重组建议包括：
(1) 优先股及认股权证发行，即建议由国泰向a 2020 l发行的：（）优先股，总认购金额为195亿港元；及（）可认购股份的认股权证，总行使价为约195亿港元（可予调整）；
(2) 供股，即建议以供股记录日期每持有十一股现有股份获发七股供股股份的基准按供股认购价468港元进行供股2,503,355,631股供股股份，集资总金额为约117亿港元;
(3) 过渡贷款，即由a 2020 l向国泰提供的已承担过渡贷款融资，金额为78亿港元。
据公告，有关资本重组建议，以下协议及承诺已于2020年6月9日签订:
(1) 国泰与a 2020 l之间的优先股认购协议，根据该协议a 2020 l 已有条件地同意认购且国泰已同意向a 2020 l发行优先股及认股权证;
(2) 国泰与包销商之间的供股包销协议，根据该协议包销商已有条件地同意包销包销供股股份;
(3) 国泰与 a 2020 l 之间就过渡贷款订立的过渡贷款融资协议；
(4) 太古、中国国航及卡塔尔航空各自出具独立的不可撤销承诺，据此，太古、中国国航及卡塔尔航空不可撤销地承诺（其中包括）以供股认购价认购（或如适用，促使其附属将认购）根据供股其（或其附属）将获暂定配发的所有供股股份，及（惟（如适用）上市规则或章程禁止的范围除外）各自于股东特别大会上投票赞成为实施资本重组建议而将提呈的所有决议案。太古及其联系人将根据上市规则第727a条被要求放弃表决赞成有关供股之决议；
(5) 国泰为 a 2020 l 的利益而出具的承诺函，根据该承诺函国泰已同意，只要 a 2020 l 继续为任何优先股的持有人或过渡贷款项下的任何金额尚未偿还前，a 2020 l 有权任命两名观察员出席董事局会议并接触管理层及了解信息；
(6) 太古为 a 2020 l 的利益而出具的两份承诺契约，根据该等承诺契约太古已承诺（其中包括）自二零二零年六月九日起至 a 2020 l继续为任何优先股的持有人或过渡贷款中的任何金额尚未偿还前的期间，太古将继续为国泰的控股股东。
公告显示，国泰将向联交所申请由2020年6月10日早盘正起恢复股份在联交所的买卖。